Kurye firması · Müşteriler
Excel ile müşteri ve kurye içe aktarma
Müşterilerinizi ya da kuryelerinizi tek tek girmek yerine Courino'nun Excel şablonunu doldurup yükleme; önizleme, eksik bilgili satırlar, güncelleme ve hata raporu.
Elinizde müşteri ya da kurye listesi varsa kayıtları tek tek girmeniz gerekmez. Courino'nun verdiği Excel şablonunu doldurup yüklersiniz; sistem her satırı denetler, eksiksiz satırları ekler ya da günceller, eksik olanları size satır satır bildirir.
Kısaca nasıl çalışır?
- Kod sütunu ayırt edicidir. Müşteride Müşteri kodu, kuryede Kurye kodu.
- Dosyadaki kod sistemde yoksa kayıt eklenir.
- Kod sistemde varsa ve bilgilerde değişiklik varsa yalnız değişen bilgiler güncellenir.
- Kod sistemde varsa ve hiçbir bilgi değişmemişse satır geçilir (dokunulmaz).
- Zorunlu bilgisi eksik ya da hatalı olan satır eklenmez. Sonunda hangi satırda, hangi kişide, neyin eksik olduğu gösterilir.
- Var olan kayıtta boş bıraktığınız hücre kayıtlı bilgiyi silmez.
- Yükleme önce önizlemedir: hiçbir şey kaydedilmez. Siz onaylayınca kaydedilir.
- Bir dosyada en çok 5000 satır olabilir; dosya en çok 5 MB olmalıdır.
- Tek tek kayıt açma (Yeni müşteri / Yeni kurye) aynen çalışmaya devam eder.
Adım adım: dosya yükleme
- Müşteriler (ya da Kuryeler) sayfasında Excel ile içe aktar'a basın.
- Excel şablonunu indir'e basın. Şablon sizin firmanızın listeleriyle hazırlanır.
- Dosyayı Excel'de açın. İlk satır sütun başlıklarıdır; başlıklara dokunmayın.
- Kırmızı başlıklı sütunlar zorunludur. Ne yazacağınızı Açıklamalar sayfasında okuyun.
- Gri örnek satırı silin ya da üzerine kendi kaydınızı yazın.
- Her kaydı bir satıra yazın. Dosyayı .xlsx olarak kaydedin.
- Sayfaya dönüp Excel dosyası kutusundan dosyanızı seçin.
- Denetle (önizle)'ye basın. Her satırın ne olacağı tabloda görünür.
- Aktarılamaz satırların nedenini Ayrıntı sütununda okuyun.
- Hazırsanız N kaydı aktar'a basın. Eklenecek ve güncellenecek satırlar kaydedilir.
- Aktarılamayan satır varsa Hata raporunu indir'e basın, düzeltip aynı sayfadan yeniden yükleyin.
Önizlemedeki durumlar
- Eklenecek: kod sistemde yok; yeni kayıt açılacak.
- Güncellenecek: kod var ve bazı bilgiler farklı. Değişen yazısında hangi sütunların değişeceği görünür.
- Değişiklik yok: kod var ve bilgiler aynı; satır geçilir.
- Aktarılamaz: zorunlu bilgi eksik ya da bir değer hatalı. Bu satır eklenmez, güncellenmez.
Müşteri şablonu
- Zorunlu: Müşteri kodu, Müşteri adı, Müşteri tipi, Fiyat listesi, Semt, Adres.
- İsteğe bağlı: il, ilçe, telefon, cep telefonu, e-posta, SMS ve e-posta bildirimi, VIP, vergi dairesi, VKN/TCKN, doğum tarihi, durum.
- Müşteri tipi, fiyat listesi ve semt, şablonun Listeler sayfasındaki adlardan biri olmalıdır.
- Müşteri kodunda büyük/küçük harf fark eder: "M-1" ile "m-1" iki ayrı koddur.
- İçe aktarma müşteriye portal giriş hesabı açmaz. Hesap için Müşteri portal hesapları yazısına bakın.
Kurye şablonu
- Zorunlu: Kurye kodu, Ad soyad, Hakediş oranı (%).
- İsteğe bağlı: cep telefonu, telefon, e-posta, TC kimlik no, şube, semt, araç plakası, adres, kan grubu, işe giriş ve çıkış tarihi, IBAN, IBAN sahibi, notlar, durum.
- Kurye kodunda büyük/küçük harf fark etmez: "K-1" ile "k-1" aynı kuryedir.
- Şube yalnız yeni kuryede kullanılır. Var olan kuryenin şubesini kurye kartındaki Şube değiştir ile değiştirin.
- Kurye mobil uygulama giriş hesabı içe aktarmayla açılmaz. Hesabı kurye kartından ya da davetle açın (Kurye ekleme).
- Paketinizin aktif kurye sınırı aşılacaksa hiçbir satır kaydedilmez; uyarıyı okuyup paketinizi yükseltin ya da bazı kuryeleri Pasif yazın.
Dosya neden kabul edilmez?
Şablona uymayan dosyanın tamamı reddedilir, hiçbir satır aktarılmaz. Şu durumlarda dosya kabul edilmez:
- Dosya .xlsx değil (CSV, eski .xls, PDF gibi).
- Bir sütun eksik, başlığı değiştirilmiş ya da şablonda olmayan fazla bir sütun eklenmiş.
- Başlığı olmayan ama içi dolu bir sütun var.
- Başlık satırı 1. satırda değil (üstüne başlık ya da boş satır eklenmiş).
- Veriler başka bir sayfaya yazılmış ya da başka bir şablon (ör. kurye şablonu müşteri sayfasına) yüklenmiş.
- Şablon eski sürüm.
Ekranda hangi sütunların eksik ya da fazla olduğu madde madde yazar. En kolay çözüm: şablonu yeniden indirip bilgilerinizi onun sütunlarına kopyalamak. Sütunların sırasını değiştirmek serbesttir.
Sorun mu var?
- "Listede yok" yazıyor: müşteri tipi, fiyat listesi, semt ya da şube adını şablonun Listeler sayfasından kopyalayın.
- "Birden çok kayıtla eşleşiyor" yazıyor: aynı adlı semt birden çok ilçede var; İl ve İlçe sütunlarını doldurun.
- "Dosyada birden çok kez" yazıyor: aynı kod iki satırda yazılmış; birini silin.
- Tarih kabul edilmiyor: tarihi GG.AA.YYYY biçiminde yazın (ör. 15.04.1990).
- Excel ile içe aktar düğmesi yok: müşterilerde müşteri yönetme, kuryelerde kurye yönetme yetkiniz olmalı. Yöneticinize başvurun (Kullanıcılar ve yetkiler).